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Randall fête son anniversaire avec sa femme et ses filles. A cette occasion, il annonce à tous son envie d'agrandir la famille en adoptant un enfant. De son côté, Kevin quitte le théâtre pour tourner un film avec le réalisateur Ron Howard. Kate a décidé de se lancer dans la chanson. Pour commencer sa carrière, elle passe une audition auprès de professionnels. Toby, son fiancé, met tout en œuvre pour l'encourager.